Alors qu'ils doivent enquêter sur une attaque qui a anéanti une mine de lapis-lazuli, Friegel, Fluffy, Alice, Abel et Thalès décident de visiter les contrées inconnues des Farlands pour se procurer une table d'enchantement. Ils y découvrent une nouvelle civilisation, un rapport différent à la magie et un terrible monstre dont ils ne soupçonnaient pas l'existence.
Alors que Frigiel et Thalès s'allient aux Nassiniens afin de délivrer Abel, Alice est enfin parvenue à déchiffrer le mystérieux ouvrage confié par Zemo. La grande prêtresse recherche l'entrée de l'Ender pour invoquer le Dévoreur dans les Farlands. La magie est en danger.